98彩票导航网—股票下跌后,优步责任游戏集中于摩根士丹利

作者:98彩 时间:2019-05-15 07:02

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摩根士丹利在过去五年中获得了美国最大的首次公开发行股票。98彩票导航网现在,在优步技术公司(Uber Technologies Inc.)首两天交易下跌18%之后,它开始进行二次猜测

华尔街对面的问题正在浮出水面:为什么包括摩根士丹利在内的银行家表示去年Uber无法提供的估值为1200亿美元该公司领导的辛迪加是否过于激进地设定了IPO的价格?他们是否曾向那些做出空头承诺长期持有的大投资者引导过多的股票?

佛罗里达大学沃灵顿商学院(Warrington College of Business)专门研究首席执行官的教授杰伊里特(Jay Ritter)表示,“回想起来,承保人应该更好地确定真实需求的强大程度。” “但承销商一般很难找到买入持有的需求,与脚蹼相比。”

关于摩根士丹利和其他银行如何应对大规模报价的争论因许多厄运而复杂化,包括上周美中贸易谈判突然爆发,导致全球市场下滑,以及最近的惨淡表现优步的主要竞争对手,Lyft Inc.也有一个广泛的,令人担忧的关注硅谷倾向于推迟公众上市,直到初创公司达到全面规模:谁还有待购买?

许多顶级投资者在上周之前已经拥有优步的股票,可能会抑制对81亿美元股票的一些兴趣。据知情人士透露,持有人包括摩根士丹利财富管理部门的客户,例如家庭办公室,他们有机会私下购买。两位知情人士表示,即使是优步领导层内部的一些人开始将这轮谈判视为“后续”投资,而不是新的公开募股。

不过,了解情况的人士表示订单至少是超额认购的三倍。摩根士丹利(Morgan Stanley)计划以高达4100万美元的价格收购该交易,并与高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和美国银行(Bank of America Corp.)共同领导此项交易,这些公司共收取约3200万美元的费用。

摩根士丹利的一位女发言人拒绝就此事发表评论。

一家价值数十亿美元的商店的一位投资者回忆起其他商品的疑虑。

他说,在定价前几天他变得多了可疑,因为银行集团一直在寻求保证他的公司不会放弃股票。然而,投资者表示,银行家们仍在继续发送电报,有充足的散户投资者希望在首次亮相后买进,这可能导致价格至少短暂地“流行”,98彩票导航网提供快速轻松获利的机会。他的公司最终削减了最终订单。

优步股价在纽约上午10点12分上涨0.6%至37.33美元,股价下跌17%,低于45美元的IPO价格。

价格稳定

据知情人士透露,摩根士丹利一直试图稳定优步的价格。作为主承销商和稳定代理商,摩根士丹利有权通过所谓的绿鞋期权出售额外股票。通常情况下,银行可以在IPO中从卖方那里获得这些股票,也可以在公开市场上抢购它们,这有助于在开始交易时支持价格。尚不清楚摩根士丹利在多大程度上这样做了。

至少有一个优步最大的投资者,现在处于亏损状态并且在不愿透露姓名的情况下发言,表示沮丧,这表明银行应该从一开始就支撑价格。然而,如果它继续在随后的日子里继续下滑,这可能会让投资银行以较少的火力支持该股票。

摩根士丹利(Morgan Stanley)已经赢得了包括高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)在内的主要竞争对手的兆瓦科技IPO的声誉,该公司在优步的发售文件中排名第二。一些人认为摩根士丹利科技银行家迈克尔格兰姆斯和他的股权资本市场对手科林斯图尔特的坚韧 - 以及其他人的表现两人都是业内资深人士,能够让客户放心,我们以前来过这里。

优步,也许是其意见最重要的球员,并未对银行造成任何影响。在给员工的一封信中,首席执行官Dara Khosrowshahi指责市场上的不良开放:“显然,我们的股票交易并不像我们在IPO后期望的那样交易。今天是市场上又一个艰难的日子,我预计它与我们的股票有关。“

优步在首次公开募股中的45美元股票价格给该公司755亿美元的估值。该股周一收于37.10美元。一个$ 120十亿市场估值将有助于霍斯劳沙希等高管解锁的股权奖励。

优步的炒作消失,IPO加入了华尔街的失败行列

早期的交易可能不会持续。摩根士丹利已经处理了一些有史以来最着名和臭名昭着的科技IPO--例如Facebook Inc.--最初在完全成为一代一代的公司之前就已经落后了。

优步看起来“有点像Facebook之后发生的事情,”98彩票导航网宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学教授大卫埃里克森说。“气球在第一天就缩小了。”

 

 
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